Syndic
Fondé par des experts reconnus en gestion de patrimoine et en financement immobilier, Patrimoine Occitan s’inscrit dans une approche globale de l’immobilier, alliant conseil stratégique et gestion opérationnelle.
Caroline Castex, spécialiste du conseil en gestion de patrimoine depuis 2005, et Crédit-Occitan, acteur du courtage bancaire et assurances depuis 2009, ont uni leurs expertises pour proposer un accompagnement complet à leurs clients investisseurs et propriétaires.
Sous la présidence d’Éric Duret, ancien avocat fiscaliste expert en droit patrimonial et successoral, fort de plus de 40 ans d’expérience en France et au Québec, Patrimoine Occitan bénéficie d’une vision juridique pointue et sécurisée de la gestion immobilière.
Créée en 2019, la structure s’est enrichie d’une activité dédiée à l’administration de biens, intégrant naturellement le syndic de copropriété. Cette évolution répond à une volonté claire : offrir un service global, cohérent et maîtrisé, de l’acquisition à la gestion dans la durée.
En tant que syndic, Patrimoine Occitan se distingue par :
Notre objectif : valoriser durablement les biens que nous administrons, tout en garantissant une gestion sereine et sécurisée des copropriétés.
Caroline Castex, spécialiste du conseil en gestion de patrimoine depuis 2005, et Crédit-Occitan, acteur du courtage bancaire et assurances depuis 2009, ont uni leurs expertises pour proposer un accompagnement complet à leurs clients investisseurs et propriétaires.
Sous la présidence d’Éric Duret, ancien avocat fiscaliste expert en droit patrimonial et successoral, fort de plus de 40 ans d’expérience en France et au Québec, Patrimoine Occitan bénéficie d’une vision juridique pointue et sécurisée de la gestion immobilière.
Créée en 2019, la structure s’est enrichie d’une activité dédiée à l’administration de biens, intégrant naturellement le syndic de copropriété. Cette évolution répond à une volonté claire : offrir un service global, cohérent et maîtrisé, de l’acquisition à la gestion dans la durée.
En tant que syndic, Patrimoine Occitan se distingue par :
- une gestion rigoureuse et transparente,
- une maîtrise des enjeux juridiques et fiscaux,
- une proximité avec les copropriétaires,
- et une vision patrimoniale à long terme.
Notre objectif : valoriser durablement les biens que nous administrons, tout en garantissant une gestion sereine et sécurisée des copropriétés.
Nos missions
Gestion administrative de la copropriété
Organisation des assemblées générales, rédaction des procès-verbaux, suivi des décisions et tenue des documents obligatoires. Patrimoine Occitan veille au bon fonctionnement administratif et à la conformité de la copropriété.Gestion financière et comptable
Élaboration du budget prévisionnel, appels de charges, suivi des dépenses et tenue de la comptabilité. Une gestion transparente permettant aux copropriétaires de maîtriser leurs charges.Entretien et valorisation du patrimoine
Suivi des contrats d’entretien, pilotage des interventions techniques et planification des travaux. L’objectif est de préserver et valoriser durablement les immeubles.Gestion des travaux
Accompagnement dans la préparation, la mise en concurrence et le suivi des travaux votés en assemblée générale. Patrimoine Occitan assure un pilotage rigoureux des projets.Conseil juridique et réglementaire
Veille juridique, sécurisation des décisions et accompagnement sur les obligations légales. Une expertise renforcée par une solide expérience en droit patrimonial.Relation copropriétaires & conseil syndical
Interface de proximité avec les copropriétaires, écoute active et réactivité au quotidien. Patrimoine Occitan favorise une communication fluide et une gestion sereine.Contactez-nous